要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少(shǎo)又容易(yì)被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系(xì)统会管干(gàn)部学习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系(xì)统全(quán)面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务(wù)消费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力(lì)的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落(luò)地(dì)。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城(chéng)市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符(fú)合条件的(de)消费者(zhě)购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价(jià)指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务(wù)的整体情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节(jié)。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多(duō)来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司(sī)首座核(hé)聚变发(fā)电(diàn)站购买电(diàn)力。作(zuò)为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(好好记住我在你体内的感觉yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药好好记住我在你体内的感觉物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司(sī好好记住我在你体内的感觉)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 好好记住我在你体内的感觉